Agenzia · Quietanzamento Generali

Gestione Preventivi & Incassi

Carica l'export del quietanzamento, tieni traccia degli incassi polizza per polizza e dei preventivi Prima sui clienti Auto annuali. I dati vivono nel database cloud dell'agenzia, protetto da login: apri questa pagina da qualsiasi PC o dal telefono e trovi sempre l'ultima versione.

1 · Carica il quietanzamento

Trascina qui il CSV esportato da Generali (es. titoliGiacenti.csv). Puoi caricarne più di uno nel tempo: le polizze nuove vengono aggiunte, quelle già presenti aggiornano premi/date senza toccare i tuoi appunti e gli incassi.

Trascina il CSV qui, o clicca per selezionarlo
Formato Generali · separatore «;» · resta tutto sul tuo PC

2 · Database cloud

Incassi, premi Prima, note e richiami si salvano da soli nel database dell'agenzia (server in Europa) pochi istanti dopo ogni modifica. Nessun file da collegare: PC e telefono vedono gli stessi dati.

Connessione…
Nessun dato caricato. Trascina il CSV del quietanzamento nel riquadro qui sopra per iniziare.

I dati sono custoditi nel database cloud dell'agenzia (regione EU) e protetti da accesso con password. Scarica ogni tanto una copia di sicurezza JSON dal riquadro «Database cloud».
Data di nascita ricavata dal codice fiscale (P.IVA per le società) · targa e veicolo letti dai dati tecnici · Differenza = Premio lordo − rata precedente · Risparmio = Premio lordo Generali − Premio Prima.